北京在两年前成为中国首个年消费零售税突破一万亿的城市。虽然受中央政府限制其人口不应超越二千三百万,但由于周边多个城市的迅速发展和雄安新区的开发,北京仍是京、津、冀市场消费趋势的风向标及消费示范市场。
再者,北京受益于京津冀城际铁路网络的铺盖。新的「八纵八横」高铁网与其城际铁路网络的连接,将使北京的虹吸效应影响力扩大,吸引更多华北地区的消费者往北京渡假和购物。
因此,北京市场的战略重要性及营商机会,已非过去十年、二十年可比!所谓「时来易失,赴机在速」,港商应尽快将是否进军北京及津冀市场提上议事日程。
惟自北京奥运后至今近十年,北京及邻近的天津与河北市场在竞争行为、游戏法则、消费者行为、商品种类、物流、渠道等已发生显著变化,香港企业若要成功介入市场及建立品牌地位,不可不察此等变化及据此制订应付之策,须知「明者因时而变,知者随事而制」!
扼要而言,北京市场主要变化包括:
(1)地方消费差距与消费内容差异日益显著:北京市居民收入及生活水平与外围及邻近城市在过去十年反差日大,京内京外两地居民追求的消费内容及质量的差距拉长。北京市民对具质量的消费如娱乐、大众奢侈品、提升个人生活质量的产品和服务需求日殷;但去年针对河北等周边地区的消费调查揭示,当地居民近六成支出用于生活日用品及服务,两成多于餐饮,仅一成左右用于娱乐消费。因此,港商若计划利用北京带动京津冀的消费变化,过程需时或较预期更长,且对投资于广告及教育客户的宣传费用更要作充分估计。
(2)零售渠道日益分散及零售商对品牌管理能力的要求大幅提高:两年前及今年香港品牌发展局在京津冀进行不同形式的消费者及渠道商调查,皆显示当地的零售商愈来愈扬弃过去那种以简单的「引场进店,联营扣点,抽取入场进店费」模式引进港商的品牌,而改以容许双方进行具长期合作的战略伙伴关系让零售商(主要是百货大楼及商场)对品牌具一定的控制能力的合作模式。他们对仅代理港商或外企品牌而对品牌投资无甚作为的经销商尤为抗拒。
此外,随着市区建设日益现代化,城市面积迅速外扩,生活小区雨后春笋般建立,加上新建小区受国家的小区生活配套的政策影响,导致北京市区、郊区、天津、河北众多城市的现代化商场及小区商场数量大幅激增,地缘分布愈加分散。传统百货公司的现代化商场多采取差异化手段竞争,不少利用不同的主题和体验招徕客户,对品牌的挑选较严格;而处于小区民宅的商场或配套中心基本上以大型连锁超市及市场作主导,日用品的生活品牌进驻机会较高。然而,此类港商较多提供的「大众化」商品,其同质化问题已从产品延伸至品牌。因此,无论从地缘分布及涉及的经营成本,还是从品牌定位和目标客户群所处之地和差异化经营等方面来考虑,港商在选择渠道时要更花心思。
(3)品牌传播管道变化:中国在大数据的利用方面突飞猛进,社交媒体和智能手机已极度普及,网上支付的迅猛发展,让品牌传播渠道达致「恐怖」程度的变化。大部分的中国消费者通过上网而非传统的大众媒介取得产品及品牌讯息。
此外,今时今日的三线城市已追随一、二线城市的步伐,开始建造地铁,不少一、二、三线城市也落在城际铁路及高铁的网络内,地铁站与城际铁路站或高铁站相连;此等地铁站、城际铁路站、高铁站相连之地都是极重要的品牌宣传场所。一线城市和部分二线城市市区内高昂的房价逼使打工一族迁往城市外沿,每天乘搭长途地铁、城铁以至高铁(三铁)上班,让三铁在品牌和产品的宣传上扮演重要角色。
因此,在国内有效宣传品牌和提升品牌形象及知名度的信息管道组合,已从「大众媒介+公关+口碑」变为「大众媒介+事件营销+口碑+社会媒介(移动网络尤为重要)+户外广告」。当中,口碑及网络信息的内容要丰富多样,具故事性和客户参与感,让它们成为品牌体验的一部分。
(4)价格及促销方法与渠道的变化:互联网及数据化让产品的价格完全透明。TNS市场调查公司近日的调查显示,中国消费者是全球最愿意也是花最多时间在购买前寻找品牌和产品信息的顾客(约90%),他们更逐渐养成一种线上线下相配合的信息寻找行为;经过货比多家,商家的产品价格是否真的相宜以至超值,消费者了然于胸。何况,不少品牌通过美团、团购等网站促销,辅以高效的物流服务,它们提供的低价往往超乎想象。事实上,价格及促销既是品牌元素,也是品牌体验的组成部分;在网上如何进行促销活动和如何利用团购等迅速推广品牌,往往是定位为「大众品牌」者不能逃避的问题。
(5)消费者品牌意识及对品牌期望的变化:北京的消费者已从简单地注重品牌的知名度和形象,改为重视品牌体验和给予他们的感觉或情感。随着质量及功能渐次同质化,物流信息和购买成本大幅下降但方便性大幅上升,北京消费者对具娱乐性的信息内容和其它附加价值的服务要求提高。是次品牌局在北京举行的京港企业配对交流会以及两年前对天津和河北省的管道商所作的深度调查皆指出,网购已全面普及成为港商不可忽视的管道,如何通过产品和服务让京津冀消费者感受到品牌给他们自然、健康、乐趣和高效等好处,则是香港品牌在当地取胜之道。
结语
京津冀市场在北京奥运后于市场、客户、管道、物流、网上购物和促销、商品类别、服务和商业模式更出现明显变化,当中尤以北京为甚;迅速提高的消费水平和销售潜力让京津冀成为极具吸引力的市场。但香港企业要将品牌打入京津冀市场及创建强势品牌,一方面要注重获取及时的信息、掌握当地市场的变化,并透过特区政府和商会等中介机构要求当地政府提高市场信息透明度、减少保护主义、增强对港商的知识产权保护,以及改变当地合伙人的经营理念,让双方更能坦诚合作和沟通;另一方面还要因时制宜针对上述的各种变化,改变自身管理思维,在涉及的品牌元素、推广策略等领域进行投入,有创意地规划和提高相关的策略和管理能力,包括:
概言之,审时度势、随机应变、顺势而为乃致胜关键,让香港品牌乘势而上,畅意地驰骋于京津冀市场。